إتادوري يوجي مصمم على إنقاذ العالم من الشياطين الملعونة، ولكنه يكتشف أن أفضل طريقة لذلك هي أن يفقد إنسانيته تدريجيًا ويصبح هو نفسه شيطانًا! في عالم تغذي فيه الشياطين على البشر، تم تشتيت أجزاء من الشيطان الأسطوري والمخيف ريومن سوكونا في أماكن متفرقة. إذا استهلك أي شيطان أجزاء جسم سوكونا، فإن القوة التي يكتسبونها قد تدمر العالم. لحسن الحظ، توجد مدرسة غامضة لسحرة الجوجيتسو الذين يسعون لحماية العالم من تلك الكائنات الخارقة.إتادوري، طالب في المرحلة الثانوية، يقضي أيامه في زيارة جده الذي يعاني من المرض. على الرغم من أنه يبدو مثل مراهق عادي، إلا أن قوته البدنية الهائلة تثير الإعجاب. يرغب الأندية الرياضية في انضمامه إليهم، لكن إتادوري يفضل قضاء وقته مع المنبوذين في نادي السحر. في يومٍ ما، يكتشف النادي شيئًا ملعونًا مختومًا، ولكنهم لا يدركون الرعب الذي سيتحرر عندما يكسرون الختم.
