الكتاب هو الجزء الثاني من السلسلة ، ويتحدث عن ما جرى في القرية قبل
ثلاثين عام من ظهور سفاح الجبل الأسود ، وتبدأ أحداث القصة بذهاب
توماس وأخيه إلى القرية للبحث عن ضالتهم في السيرك .
ويكتشفون أن السيرك قد أختفى من الوجود في ليلة وضحاها …