متابعة المحفظة الإستثمارية

خلّ متابعة محفظتك الاستثمارية أسهل، أوضح، وأكثر تنظيمًا.

متابعة المحفظة الإستثمارية هو ملف رقمي متكامل يعمل على Google Sheets، تم تصميمه لمساعدتك على متابعة استثماراتك في السوق السعودي من مكان واحد، مع الاعتماد على الدوال الحسابية وأداة Google Finance لجلب البيانات السوقية وحساب أهم أرقام محفظتك بشكل تلقائي.

بدل ما تكون بيانات استثماراتك موزعة بين أكثر من مكان، يجمع لك الملف الشركات والصفقات والتوزيعات وبيانات السوق في صفحات منظمة وسهلة الاستخدام.

ماذا يقدم لك الملف؟

📊 لوحة معلومات شاملة

صفحة رئيسية تعرض لك ملخصًا واضحًا عن وضع محفظتك، من خلال مجموعة من البيانات والرسومات البيانية التي تساعدك على قراءة محفظتك بصورة أسرع وأسهل.

📈 متابعة الشركات وبيانات السوق

صفحة مخصصة للشركات الموجودة في محفظتك، مع الاستفادة من Google Finance لجلب عدد من البيانات السعرية وبيانات السوق بشكل تلقائي.

🧮 حسابات تلقائية

يستخدم الملف مجموعة من الدوال الرياضية لإجراء العديد من الحسابات عنك، مثل:

• عدد الأسهم
• متوسط تكلفة السهم
• إجمالي التكلفة
• الأرباح والخسائر
• قيمة المحفظة
• وغيرها من الحسابات المرتبطة باستثماراتك

كل ذلك بهدف تقليل الحسابات اليدوية وتسهيل متابعة الأرقام.

🛒 سجل عمليات الشراء والبيع

صفحات مخصصة لتسجيل وتنظيم عمليات شراء وبيع الأسهم، بحيث يكون لديك سجل واضح يساعدك على الرجوع لعملياتك ومتابعتها بسهولة.

💰 متابعة التوزيعات النقدية

يحتوي الملف على صفحة مخصصة لمتابعة التوزيعات النقدية المتوقعة لمدة سنة كاملة، مما يساعدك على تكوين صورة أوضح عن الدخل المتوقع من محفظتك.

كما يمكنك تسجيل التوزيعات النقدية تاريخيًا داخل الملف لمدة تصل إلى 30 عامًا.

أهم مميزات المنتج

• يعمل بالكامل على Google Sheets
• تصميم واضح وسهل الاستخدام
• حسابات تلقائية باستخدام الدوال الرياضية
• استخدام Google Finance لجلب البيانات
• لوحة معلومات تحتوي على بيانات ورسومات بيانية
• صفحات منفصلة ومنظمة للشركات وبيانات السوق
• تسجيل عمليات الشراء والبيع
• متابعة التوزيعات النقدية السنوية
• سجل تاريخي للتوزيعات يصل إلى 30 عامًا
• إمكانية إضافة ما يصل إلى 25 شركة
• مناسب لتنظيم ومتابعة المحفظة الاستثمارية من مكان واحد

معلومات مهمة قبل الشراء

• المنتج مخصص للسوق السعودي فقط
• يدعم أسهم الشركات فقط
• لا يدعم الصناديق الاستثمارية أو صناديق الـ ETF أو الصناديق العقارية وغيرها
• الحد الأقصى لعدد الشركات داخل المحفظة هو 25 شركة
• يعمل على برنامج Google Sheets
• يحتاج إلى اتصال بالإنترنت للاستفادة من البيانات التي يتم جلبها عن طريق Google Finance
• دقة وتوفر بعض البيانات تعتمد على البيانات التي توفرها خدمة Google Finance
• تم تصميم وبناء الملف بشكل أساسي للاستخدام من خلال متصفح الإنترنت على جهاز لابتوب أو كمبيوتر مكتبي، ولذلك يفضّل فتحه واستخدامه على هذه الأجهزة للحصول على أفضل تجربة وأفضل عرض للبيانات والرسومات
• يمكن كذلك فتح الملف ورؤيته واستخدامه من خلال الجوال أو التابلت أو الآيباد، إلا أن تجربة العرض والاستخدام قد لا تكون بنفس الجودة والترتيب الذي تم تصميم الملف عليه لأجهزة اللابتوب والكمبيوتر

متابعة المحفظة الإستثمارية مناسبة لمن يريد ملفًا مرتبًا وسهلًا يجمع له أهم معلومات محفظته وعملياته وتوزيعاته في مكان واحد، ويجعل قراءة بيانات المحفظة ومتابعتها أكثر وضوحًا وتنظيمًا.